1970-luvun köyhissä Rio de Janeiron favelakaupunginosissa kaksi nuorta miestä valitsee eri polut. Rocket on aloitteleva valokuvaaja, joka dokumentoi naapurustonsa kasvavaa huumeväkivaltaa, kun taas José ”Zé” Pequeno on kunnianhimoinen huumekauppias, joka syöksyy vaaralliseen rikollisuuden maailmaan.
